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Western Digital Corp.
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Chi è
Western Digital produce dischi rigidi ad alta capacità, soprattutto per i data center dei gestori di cloud. Da febbraio 2025 le memorie flash sono passate a Sandisk, separata e quotata a parte.
Gestori di cloud e costruttori di server. Il cloud vale l'89% dei ricavi, e tre clienti valgono il 16%, il 15% e il 13%.
Americhe 44%Asia 40%Europa, Medio Oriente e Africa 16%
| Fornitori unici di componenti | Alcuni componenti arrivano da un solo fornitore; il 10-K non li nomina |
Moat · Vantaggio competitivo
CloudCapacitàTre produttori
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Western Digital è uno dei tre produttori di dischi rigidi rimasti, con Seagate e Toshiba, in un mercato che i data center hanno rilanciato.
I data center comprano dischi sempre più capienti
CrescitaPer conservare enormi quantità di dati i dischi costano meno delle memorie flash, e la capacità venduta è cresciuta di un quarto.
Ricavi nell'esercizio chiuso a luglio 2026: 12,9 miliardi di dollari, +36%
I margini sono saliti molto
MarginiDischi di capacità più alta e prezzi migliori hanno fatto salire il margine lordo di dieci punti.
Utile operativo: 4,5 miliardi di dollari, il 34,5% dei ricavi
Pochi clienti comprano la maggior parte dei dischi
Da monitorareI primi dieci clienti valgono quasi tre quarti dei ricavi: le scelte di pochi gestori di cloud pesano molto sui conti.
Primi dieci clienti: 73% dei ricavi
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