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KLA Corporation
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Consenso analisti
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Chi è
KLA costruisce le macchine che controllano e misurano i chip durante la produzione, per trovare difetti prima che diventino scarti. È il leader mondiale del controllo di processo nei semiconduttori.
Produttori di chip e di memorie in tutto il mondo. TSMC da sola vale il 19% dei ricavi.
Cina 30%Taiwan 27%Corea 13%Nord America 13%Giappone 7%Europa e Israele 5%Altre regioni 5%
| Non individuabili | Il 10-K cita fornitori unici o limitati senza nominarli |
Moat · Vantaggio competitivo
Controllo di processoMargini altiTSMC
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Il vantaggio di KLA sta nell'essere il riferimento per controllare la qualità dei chip: più i chip sono piccoli, più controlli servono.
Ogni nuova generazione di chip richiede più controlli
CrescitaAi processi a 2 nanometri e nelle memorie per l'AI anche un difetto minuscolo rovina il chip: i produttori comprano più macchine di controllo.
Ricavi nell'esercizio chiuso a giugno 2026: 13,6 miliardi di dollari, +12%
Guadagna più dei concorrenti su ogni macchina
MarginiLe sue macchine e il software che le accompagna sono difficili da sostituire, e i margini sono fra i più alti del settore.
Margine lordo: 61,3%; utile netto 4,8 miliardi
L'assistenza sulle macchine installate dà ricavi ricorrenti
DifensivoI contratti di assistenza, simili ad abbonamenti, continuano anche quando i clienti rallentano gli acquisti di macchine nuove.
Servizi: 23% dei ricavi dell'esercizio
Dipende molto dalla Cina e da TSMC
Da monitorareLe restrizioni USA sulle vendite di tecnologia alla Cina e le scelte d'investimento di un solo grande cliente pesano su una parte grande dei ricavi.
Cina 30% dei ricavi, TSMC 19%
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